วางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก
เพราะความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ได้มาฟรี ๆ แถมได้มาแล้วก็ยังมีภาษีที่ต้องจ่าย ที่สำคัญคือถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินที่มีสร้างปัญหาวุ่นวายให้กับครอบครัวคนที่รักในวันที่เราจากไปล่ะก็
วางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก
การวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดกเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนั้นถือเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เสียโอกาสในการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองให้ดีขึ้น พร้อมกับจัดการวางแผนอนาคตให้กับคนที่เรารักไปด้วยพร้อมกันในคราวเดียว
ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการ
คุณเอ็มเป็นเจ้าของกิจการรุ่นที่สอง ดูแลกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่ มีพี่น้อง 2 คน และมีภรรยาและลูก 2 คน คุณเอ็มเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพย์สินของกิจการครอบครัว ที่กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อภรรยาและลูกของตนเอง ต้องการที่ปรึกษาช่วยวางแผนในการจัดการทรัพย์สินและมรดกที่ทำเป็นขั้นตอน และเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมรองรับการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเพื่อวางรากฐานการเงินครอบครัวให้แข็งแรงให้อุ่นใจ ก่อนที่จะขยายกิจการเพิ่มเติมในอนาคต
ตัวอย่างแนวทางการบริการและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน, บ้าน, ที่ดิน, Family Tree, สุขภาพ, สวัสดิการ, การจัดทำพินัยกรรม, การเตรียมผู้จัดการมรดกและหน้าที่ที่ต้องทำ, ภาษีมรดก, ภาษีกองมรดก, ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการรวบรวมข้อมูล พูดคุยความต้องการ ประชุม การคำนวณ Forecast กับค่าใช้จ่ายและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดกมีความเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ที่สุด และประหยัดภาษีให้ได้มากที่สุด
ขั้นตอนการทำงาน
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- จัดหมวดหมู่ทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางทะเบียน ไม่มีทะเบียน หนี้สิน ลำดับทายาทโดยธรรม
- นำเสนอแผน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและกองมรดก และจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญสำหรับการจัดการทรัพย์สินและมรดก ตามเจตจำนงค์ของเจ้าทรัพย์
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- เข้าใจกระบวนการจัดการทรัพย์สินและมรดกมากขึ้น
- เห็นภาพรวมของกระทบของภาษีประเภทต่างๆ และความสำคัญของการเตรียมการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ได้รับการเตรียมงานด้านเอกสาร เพื่อจัดการทรัพย์สินและมรดก
- ได้รับคำแนะนำ ข้อควรระวังในการจัดทำพินัยกรรม
- ในกรณีที่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการแจ้งเพื่อยอมรับการรับบริการนั้นๆ
