วางแผนการเงิน.com

บริการของเรา

วางแผนภาษี

เพราะภาษีเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของผู้มีรายได้ทุกคน ซึ่งหากไม่ได้มีการวางแผนจัดการให้ดีแล้ว ก็อาจทำให้พลาดโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้ เราสามารถเปลี่ยนเงินภาษีที่ต้องจ่าย ให้กลายเป็นเงินลงทุน เงินเก็บออมเพื่อวัยเกษียณ หรือเงินกองทุนสำหรับค่ารักษาพยาบาลได้ ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง แต่มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยวิธีวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับตัวเราเอง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • check-icon-c
    ลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี เปลี่ยนเป็นความคุ้มครองด้านประกัน และลงทุนผ่านกองทุนรวม (SSF และ RMF)
  • check-icon-c
    บริการย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาที่ PVD-RMF โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
  • check-icon-c
    แนะนำการจัดพอร์ตและเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้
  • check-icon-c
    ดูแลด้านประกัน สรุปกรมธรรม์และความคุ้มครองที่มี
  • check-icon-c
    ได้รับคำปรึกษาตลอดโครงการ
  • check-icon-c
    ได้รับการประสานงานงานด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
  • check-icon-c
    ได้รับส่วนลด และ/หรือ สิทธิพิเศษจากบริษัท และ/หรือ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ

วางแผนประกันสำหรับผู้ใหญ่

เพราะค่ารักษาพยาบาลควบคุมไม่ได้ เพราะโรคร้ายเกิดกับเราได้เสมอ และถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหากไม่มีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้ เงินเก็บทั้งหมดของเราและคนที่รักอาจหายไปจนถึงขั้นติดลบได้เลยทันที ดังนั้น จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ เราใช้เงินก้อนหนึ่งที่เรานำมาทำประกันสุขภาพไว้ สร้างสวัสดิการรองรับค่ารักษาพยาบาลก้อนใหญ่ ปกป้องเงินเก็บเพื่ออนาคตของตัวเราเองและคนที่รักให้งอกเงยต่อไปได้อย่างที่ตั้งใจ พร้อมทั้งวางแผนทำประกันชีวิต คุ้มครองรายได้สำหรับคนที่มีครอบครัวต้องดูแล ให้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา คนข้างหลังจะได้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ มีเงินไว้ให้อุ่นใจ ใช้ซื้อความสุข สิ่งอำนวยความสะดวกได้ มีชีวิตที่มั่นคงไร้กังวล แม้ไร้เสาหลักอยู่เคียงข้าง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • check-icon-c
    ลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  • check-icon-c
    ปกป้องรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อการเกษียณ
  • check-icon-c
    วางแผนเตรียมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • check-icon-c
    ได้รับคำปรึกษาตลอดโครงการ
  • check-icon-c
    ได้รับการประสานงานงานด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
  • check-icon-c
    ได้รับส่วนลด และ/หรือ สิทธิพิเศษจากบริษัท และ/หรือ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ

วางแผนประกันสุขภาพเด็กและการศึกษาบุตรหลาน

เพราะสุขภาพของเด็กเล็กนั้นสำคัญ ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็ก ๆ ยิ่งเจ็บป่วยได้ง่าย นอกจากนั้นการศึกษาของเด็ก ๆ ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่มั่นคง แต่การจะส่งให้ลูก หลาน ที่รัก มีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนการศึกษาจำนวนมาก จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ เราสามารถใช้เงินก้อนหนึ่งมาทำประกันสุขภาพให้เด็ก ๆ และสะสมเงินเพื่อสร้างทุนการศึกษาให้กับลูกหลานที่เรารักได้เรียนจนจบการศึกษาตามเป้าหมายที่เราวาดฝันไว้ให้กับพวกเขา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามแบบประกันที่อนุมัติ

  • check-icon-c
    ลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
  • check-icon-c
    วางแผนทุนประกันที่เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรหลาน
  • check-icon-c
    ได้รับคำปรึกษาตลอดโครงการ
  • check-icon-c
    ได้รับการประสานงานงานด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
  • check-icon-c
    ได้รับส่วนลด และ/หรือ สิทธิพิเศษจากบริษัท และ/หรือ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ

วางแผนลงทุนด้วยกองทุน

เพราะรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารนั้นน้อยมากๆ ไม่สามารถตอบโจทย์การเก็บออมที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการต่อยอดเงินออมให้งอกเงย การลงทุนในกองทุนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าปัจจุบันจะมีทางเลือกการลงทุนมากกมาย แต่การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ทุกสินทรัพย์ มีการจัดลำดับความเสี่ยงต่ำ ไปถึงความเสี่ยงสูง สามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกว่า 21 บลจ. จำนวนกว่า 2,000 กองทุน  และกองทุนบางประเภทยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • check-icon-c
    เข้าใจความเสี่ยงและรู้จักแนวทางการจัดการบริหารเงินลงทุนมากขึ้น
  • check-icon-c
    สามารถเลือกเป้าหมายพอร์ตเพื่อการเติบโต, เพื่อรายได้ประจำ และ/ หรือ เพื่อเน้นรักษาเงินต้น
  • check-icon-c
    รับบริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรที่สามารถซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวม ทุก บลจ. ในประเทศไทย
  • check-icon-c
    ได้รับคำปรึกษาตลอดโครงการ
  • check-icon-c
    สามารถตรวจสอบและดูรายงานพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมทุก บลจ. ในที่เดียว
  • check-icon-c
    สามารถค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอรายใหม่ (New IPO) ได้ทุกวัน และเทียบผลการดำเนินการย้อนหลังระหว่าง บลจ.
  • check-icon-c
    เลือกรับบริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA) และคำแนะนำพอร์ตแบบต่างๆ

วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

วันนี้มีเงินมีรายได้เป็นเรื่องดี แต่จะดีกว่ามาก ๆ ถ้าวันหน้าที่วัยโรยรา เรามีเงินเหลือพอใช้ได้อย่างอุ่นใจ แม้จะแก่ตัวไปไม่ได้มีแรงทำงานหาเงินได้เหมือนตอนหนุ่มสาว แต่ก็มีเงินดูแลตัวเองได้ดี ไม่เป็นภาระลูกหลานให้เหนื่อยใจ มีบั้นปลายชีวิตที่สดใส และมีความสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือไกลเกินเอื้อมเลย  แค่เราเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ วัยเกษียณของเราก็จะมีความสุขได้ มีเงินพอใช้ได้ อย่างที่เราต้องการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • check-icon-c
    เข้าใจในแหล่งรายได้และประมาณรายจ่ายเมื่อเกษียณ และแนวทางในการบริหารจัดการเงินให้มีใช้ตลอดอายุขัย
  • check-icon-c
    ได้รับคำปรึกษาในภาพรวมตลอดโครงการ และคำปรึกษาแบบเฉพาะอย่างในด้านประกันและกองทุน
  • check-icon-c
    ได้รับการประสานงานงานด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
  • check-icon-c
    ได้รับส่วนลด และ/หรือ สิทธิพิเศษจากบริษัท และ/หรือ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ
  • check-icon-c
    ในกรณีที่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการแจ้งเพื่อยอมรับการรับบริการนั้นๆ

วางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก

เพราะความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ได้มาฟรี ๆ แถมได้มาแล้วก็ยังมีภาษีที่ต้องจ่าย ที่สำคัญคือถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินที่มีสร้างปัญหาวุ่นวายให้กับครอบครัวคนที่รักในวันที่เราจากไปล่ะก็ การวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดกเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนั้นถือเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เสียโอกาสในการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองให้ดีขึ้น พร้อมกับจัดการวางแผนอนาคตให้กับคนที่เรารักไปด้วยพร้อมกันในคราวเดียว

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • check-icon-c
    เข้าใจกระบวนการจัดการทรัพย์สินและมรดกมากขึ้น
  • check-icon-c
    เห็นภาพรวมของกระทบของภาษีประเภทต่างๆ และความสำคัญของการเตรียมการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • check-icon-c
    ได้รับการเตรียมงานด้านเอกสาร เพื่อจัดการทรัพย์สินและมรดก
  • check-icon-c
    ได้รับการเตรียมงานด้านเอกสาร เพื่อจัดการทรัพย์สินและมรดก
  • check-icon-c
    ได้รับคำแนะนำ ข้อควรระวังในการจัดทำพินัยกรรม
  • check-icon-c
    ในกรณีที่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการแจ้งเพื่อยอมรับการรับบริการนั้นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า